1966年のニューヨークのクラブで、キース・リチャーズのガールフレンドのリンダ・キーズは、名もなきソウルバンドのバックでギターを弾く、ひとりの男に目を引かれる。その才能に惚れ込んだリンダは、マネジャーへの転向を考えていたアニマルズのチャス・チャンドラーにそのギタリストを売り込んだ。男の名はジミ・ヘンドリクス。イギリスに渡ったジミはバンドを結成してデビューし、たちまち話題に。しかしジミはリンダとはケンカ別れをし、グルービーのキャシーとつき合い始める。