ニューヨークのブロンクス地区。この街には無人になったビルや瓦礫の山が目立ち、失業者も多く、若者たちは不安感を抱いていた。レイモンドも社会に不満を持つティーンエイジャーの一人だ。ただ、彼が人と違うのははけ口を暴力や喧嘩に求めず、グラフィティにぶつけることだった。今夜も地下鉄の操車場に忍び込み、地下鉄車両にスプレーでグラフィティを描き、仕上げにゾロとサインする。彼のようなアーティストは何十人といるが、彼の絵はデザインの奇抜さと色使いのよさで注目され、最近では彼のタッチを真似た作品が出廻っているほど。しかし彼がゾロであることは恋人も知らない。ある日、新聞記者のヴァージニアから仕事の依頼を受けるが、こうなると地下鉄車両にグラフィティを描いてなどいられない。グラフィティの非社会性に惹かれるレイモンドは、思い悩むようになる。