大陸ユグドの王都が黒の王率いる“黒の軍勢”に奪われ、各地で反抗勢力が登場するも、聖王女のユリアナや鬼王のシュザらの結束は乱れてしまう。義勇軍リーダーのユーリは、仲間のことで思い悩んだ結果、心に隙が生じて黒の因子に取り込まれ、闇に落ちてしまった。義勇軍のアラムはユーリの思いを知り、ユーリを取り戻すことを決意。ユグドを再び一つにまとめようとする。