1970年代後半、一切の音楽活動を休止したマイルス・デイヴィスは、ニューヨークの自宅にこもってドラッグと酒に溺れていた。ある日、彼の元に音楽雑誌の記者だと名乗るデイヴが訪ねてくる。マイルスのカムバックのスクープを手に入れたいデイヴだが、マイルスは取り合わない。しかしマイルスの自宅にあったテープが盗まれる事件が起き、マイルスはそれを取り戻すためにデイヴを仲間に引き込む。その一方、マイルスの脳裏にはかつて結婚していた妻フランシスとの思い出がよぎり、彼を苦しめていた。