1930年代のアメリカ。ニューヨークの下町に住むユダヤ人の青年ボビーは、映画界でエージェントとして成功している叔父のフィルを訪ねてハリウッドにやってくる。フィルのもとで働き始めたボビーは、やがて彼の秘書のヴォニーに恋をしていく。ふたりは親密になっていくが、ヴォニーには交際中の別の男性がいた…。やがてニューヨークに戻ったボビーは、ギャングの兄ベンが経営するナイトクラブで働き始める。店は繁盛し、マネージャーとして才能を伸ばすボビー。その彼の前にヴェロニカという美女が現れる。