若くして豊臣秀吉に取りたてられた石田三成は、秀吉に忠誠を誓いながらも、正義ではなく利害で天下を治める秀吉の姿勢に疑問も抱いていた。そんな三成のもとに、猛将として知られる島左近や伊賀の忍び・初芽らが仕えるようになる。秀吉は体調を崩すようになり、徳川家康の天下とりの野望も増していった。家康は言葉巧みに武将たちを自陣に引き込んでいくと、1598年8月、秀吉が逝去する。豊臣家への忠義を貫く三成と家康は、対立を深めていくようになる……。