「写真時台」「ニューセルフ」など、伝説的なカルチャー・エロ雑誌を世に送り出した編集長・末井昭。7歳の時に隣の若者とダイナマイト心中した母を常に心のどこかで意識しながら、青年時代はキャバレーの看板描き、イラストレーターを経て、優しい妻、魅力的な愛人、才能溢れる先輩やカメラマンたちと出会い、伝説の雑誌編集長となっていく。