エンジェルが生まれ育つのは、ある閉ざされた施設の中。彼の母親、ルイーズはマジシャンの恋人に捨てられ、心を病んでしまい施設に入居。その後、特異体質を持つ赤ん坊エンジェルを生む。母親と仲良く暮らしていたある日、初めて施設を抜け出したエンジェルは、盲目の女の子マドレーヌと知り合う。エンジェルの秘密に気付かないマドレーヌ。次第に二人は心惹かれ合っていく。そんな時、マドレーヌは目の手術を受ける事になるが…。