南部の貧しい家庭で生まれたジェームス・ブラウンは、服役中に慰問に来たゴスペルグループのボーカル、ボビー・バードの目に留まる。バードはブラウンの才能を見抜き、家族に働きかけてブラウンを保釈させる。バードのグループのリードボーカルから、ソロでのレコードデビューを果し、次々とヒットを飛ばして行くブラウン。しかしその裏では、ミュージシャンや妻たちとの確執があった。そんな中、バードだけはメンバーとして、そして友としてブラウンの才能を信じてついて行くが…。