まったく芽が出ない芸人の徳永は、営業先の熱海の花火大会で先輩芸人の神谷と出会う。「あほんだら」というコンビで漫才を披露する神谷の姿に魅了された徳永は、神谷に弟子入りを志願する。「伝記を作る」ことを条件に弟子入りを承諾したで神谷。人間味にあふれ、天才的な奇想の持ち主でもある神谷に、徳永はだんだん惹かれていく。ふたりは毎日のように飲みに出かけては芸の議論を交わし充実した日々を送るようになるが……。