人間とパペットが共存する世界。私立探偵のフィルのもとに現れた依頼人サンドラは、脅迫状の差出人捜しを依頼する。フィルは手がかりを探りに知り合いのヴィニーの店に行くが、何者かがヴィニーや客のパペットらを射殺してしまう。駆けつけたコニー刑事は、かつて警察でフィルとコンビを組んでいた間柄だったが、誤射事件でフィルが退職して以来、二人の関係には亀裂が入っていた。やがてフィルの行き先々で連続殺人が起き、フィルは犯人と疑われてしまう。