幕末の京都。尊皇攘夷派の長州や薩摩脱藩志士たちが、新撰組や見廻組と抗争を展開していた。そんな中、長州を脱藩した清川多十郎は、居酒屋・満つやの用心棒をしながら、なんとか糊口をしのぐ生活を送っていた。満つやを切り盛りするおとよは多十郎に好意を寄せているが、そんな思いを多十郎が気づく気配はない。ある日、多十郎を幼いころから慕う腹違いの弟・数馬が兄を頼って上洛してきた。一方、新撰組に押され気味の見廻組は、町方からの注進で多十郎の存在を知る。