ディセプティコンに襲われ、サイバトロン星は壊滅状態に。オートボットのB-127はオプティマス・プライムの命令で、一人で地球に逃げるのだった…。1987年、父を亡くし傷ついた少女・チャーリーは、近所の廃品置場で見つけた黄色のビートルを家に持ち帰る。ガレージでビートルを修理していたところ、このビートルが動き出し、人型に変形する。このビートルはB-127が変形した姿だったのだ。チャーリーはB-127をバンブルビーと名付け、友情を築いていく。

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