幼い頃に父を亡くしたトールキンは、母と弟と英国のセアホール・ミルに暮らしていたが、母も12歳の時に亡くなってしまう。母の友人フランシス・モーガン神父が後見人となり、下宿をしながら名門キング・エドワード校に通うことに。そこでトールキンはかけがえのない絆を結ぶ3人の少年と出会う。そして下宿先でコンサートピアニストを目指す3つ年上の女性エディスと出会い恋に落ちるが、大学入試に失敗したトールキンは神父から交際を禁じられてしまう。様ざまな困難にぶつかっても、仲間たちが支えてくれ、言語学のジョセフ・ライト教授という理解者も現れる。しかし、トールキンの才能が大きく花開こうとしたその時、第一次世界大戦が勃発し、彼らの運命を大きく変えるのだった。