1960年、ン・シーホウは仲間と共に、中国本土・潮州から不法移民として香港に渡って来た。香港でも貧困に苦しむシーホウたちは高額な日銭が得られると聞きつけマフィア同士の暴動に加わる。暴動の鎮圧に来た警官に追いつめられたシーホウは現場の指揮官である英国人警司ヘンダーに暴行を加え拘束されてしまう。警察に連行後、怒りのおさまらないヘンダーは署内でシーホウに酷い暴行を加えていた。
シーホウの身に危険を感じた香港警察のリー・ロックは、シーホウを助け保釈した。シーホウはロックに恩義を感じる。その後、仲間のカジノでの不正行為の落とし前として黒社会に身をおくことになったシーホウ。数年後、長年に渡り対立していた警察幹部のトン・ガンとマフィアの陰謀により追いつめられたロックは、シーホウに助けられた。しかし、ロックを救う際にシーホウは、親分のチウに足を砕かれてしまった。ロックの為に、裏切りの制裁として自らの足を犠牲にしてしまったシーホウ。ここで２人の間には友情と信頼が生まれた。当時の香港は、警察と黒社会が結託し汚職が横行していた時代であり、２人は手を組み、シーホウは麻薬王として、ロックは警察上層部へ出世し、互いに更なる権力を手に闇の階段を駆け上がって行く。