12世紀の中国。
南宋（なんそう）王朝は、北方の強国・金（きん）と激しい戦いを続けていた。
金に奪われた領土回復を目指した英雄・岳飛（がくひ）が処刑されてから5年後、南宋の宰相・秦檜（しんかい）はついに金国との和平交渉に臨む。しかしその前夜、交渉の要となる金国の使者が殺され、南宋の皇帝に渡るはずだった極秘の手紙も消えてしまう。
若き武将・孫均（そんきん）と下級兵士・張大（ちょうだい）は、思いがけずこの事件の渦中に巻き込まれ、秦檜から「夜が明けるまでの２時間のうちに犯人を見つけよ」と命じられる。
調査が進むにつれ、張大と孫均の二人の胸に秘めた思惑も徐々に明らかになり、やがて背後に潜むさらなる陰謀が姿を現す——。